新月飯店的大小姐尹新月帶著一群手下，男扮女裝坐在北平火車站候著彭三鞭。原來新月飯店的尹老板與彭三鞭交好，于是打算把女兒尹新月嫁給他。但尹新月有自己的想法，不愿嫁給素未謀面指認(rèn)，因此才帶了一堆手下在火車站里守著，想要對(duì)彭三鞭進(jìn)行伏擊。

　　張啟山、齊鐵嘴、二月紅還有丫頭到達(dá)北平后，張啟山便喬裝成彭三鞭見機(jī)行事。他見丫頭身體不好，且人多了不好掩人耳目，于是決定和齊鐵嘴兩人前往新 月飯店，隨后讓二月紅和丫頭單獨(dú)在其他旅館安頓下來，萬一出了事也能在外面給他們照應(yīng)。喬裝成彭三鞭的張啟山在車站成功瞞過了尹新月一行人，尹新月見眼前 這位“彭三鞭”舉止不凡，長得風(fēng)流倜儻，立即對(duì)其心生歡喜，便把伏擊一事就此作罷。

　　尹新月假扮成接車的司機(jī)小弟，把張啟山和齊鐵嘴接上了車。一路上，尹新月試圖向張啟山套套近乎，好加深了解，但張啟山只覺這位小伙子舉止奇怪，似有不軌。

　　陸建勛從手下口中得知，張啟山已經(jīng)閉門兩日，且緝拿了二月紅的徒弟陳皮后，也對(duì)其不聞不問。陸建勛猜測這當(dāng)中必有不可告人的秘密，于是來到牢中，試 圖挑撥陳皮和二月紅的關(guān)系，并以救他一命為條件，要他回答自己一些問題。陳皮不僅毫不動(dòng)容，反而非常不屑地看著他。陸建勛被陳皮的態(tài)度氣得有點(diǎn)惱羞成怒， 于是命人把他帶走。

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